Dự án khác vụ việc như thế nào?

Dự án điều phối công việc dịch vụ khách hàng, kế hoạch và người được phân công tham gia. Vụ việc vẫn là vấn đề pháp lý riêng tư định danh, có bằng chứng và quy tắc truy cập riêng.

Những góc nhìn lập kế hoạch nào được hỗ trợ?

Khi được bật và cho phép, chức năng lập kế hoạch trong ứng dụng cung cấp nhiệm vụ, thời hạn, sự kiện, bảng công việc, dòng thời gian, lịch và nhắc việc trong ứng dụng. Công cụ có sẵn tùy thuộc triển khai và thẩm quyền hiện tại đối với hồ sơ.

Ước tính nhiệm vụ có tạo thời gian tính phí không?

Ước tính mô tả công sức dự kiến. Thời gian thực tế được ghi riêng qua quy trình được phép; di chuyển hoặc hoàn tất nhiệm vụ kế hoạch không âm thầm tạo bản ghi thời gian.

Đổi ngày nhiệm vụ có đổi thời hạn pháp lý không?

Ngày kế hoạch và thời hạn vụ việc pháp lý là các bản ghi riêng. Nhân viên phải rà soát và thực hiện rõ thay đổi dự kiến, thay vì suy ra thời hạn pháp lý từ việc di chuyển nhiệm vụ.

Lập kế hoạch có cần kết nối lịch bên ngoài không?

Chức năng lập kế hoạch trong ứng dụng hỗ trợ bản ghi và góc nhìn riêng. Kết nối tài khoản bên ngoài là quyết định đồng ý và cấu hình riêng, không bắt buộc chỉ để ghi công việc dịch vụ.

Dự án dịch vụ và lập kế hoạch | ComplianceOne cho công ty luật

Điều phối công việc dịch vụ mà vẫn giữ rõ từng vấn đề pháp lý định danh

Vì sao phối hợp lập kế hoạch dịch vụ quan trọng

Liên kết đến phần này ↗

Một công việc dịch vụ có thể gồm nhiều vụ việc, nhóm và sản phẩm bàn giao. Luật sư cần góc nhìn kế hoạch dùng chung mà không gộp bằng chứng riêng tư của từng vấn đề pháp lý vào thư mục chung.

Người điều phối cần ghi ai thực hiện, các ngày liên quan và đường cơ sở kế hoạch. Ước tính, thời gian thực tế và thời hạn pháp lý trả lời những câu hỏi khác nhau, nên phải phân biệt được.

Dự án (Project) kết nối công việc dịch vụ khách hàng với nhóm, trưởng nhóm, vụ việc định danh và công việc lập kế hoạch ngay trong ứng dụng. Nhân viên có thể kiểm tra phân công và thay đổi dự kiến trước khi xác nhận theo thẩm quyền hiện tại.

Cách hoạt động

Liên kết đến phần này ↗

Xác định công việc dịch vụ

Chọn khách hàng được phép truy cập, đặt tên dự án và chọn chủ sở hữu chịu trách nhiệm đủ điều kiện. Tham chiếu thỏa thuận ghi phạm vi đã được con người phê duyệt, thay vì suy diễn rằng đã hình thành quan hệ cung cấp dịch vụ pháp lý.

Rà soát phân công định danh

Kết nối nhóm và trưởng nhóm với dự án, rồi kiểm tra đối tượng đề xuất. Phân công dự án không tự động mở mọi vụ việc riêng tư cho toàn nhóm.

Lập kế hoạch ngay trong ứng dụng

Tạo nhiệm vụ, thời hạn và sự kiện được phép; kiểm tra bảng công việc, dòng thời gian hoặc lịch. Ghi rõ người phụ trách, ước tính và ngày dự kiến thay vì giữ danh sách nhiệm vụ thứ hai ngoài công việc dịch vụ.

Chủ động thay đổi kế hoạch

Rà soát bản xem trước thay đổi trong ứng dụng và đường cơ sở kế hoạch trước khi xác nhận. Thay đổi ngày nhiệm vụ không âm thầm sửa thời hạn vụ việc pháp lý hoặc ghi nhận thời gian thực tế tính phí.