Một khách hàng có thể có nhiều vụ việc không?

ComplianceOne cho công ty luật tách hồ sơ khách hàng khỏi từng vụ việc pháp lý định danh. Nhân viên có thể duy trì quan hệ khách hàng và mở từng vấn đề với bối cảnh cùng thành viên riêng.

Ai có thể thay đổi mã tham chiếu khách hàng bên ngoài?

Người quản trị khách hàng hiện được ủy quyền có thể sửa siêu dữ liệu được phép, gồm mã tham chiếu bên ngoài. Nhân viên nên kiểm tra kết quả đã lưu trước khi thử lại một thay đổi chưa rõ kết quả.

Quản trị khách hàng có cho phép xem mọi vụ việc không?

Quản trị khách hàng không tự động cấp quyền truy cập vụ việc riêng tư hoặc nội dung thư viện. Mỗi hồ sơ và nguồn vẫn chịu kiểm tra thành viên, quyền truy cập và quyền sử dụng hiện tại.

Luật sư có thể bắt đầu công việc từ hồ sơ khách hàng không?

Nhân viên đủ điều kiện có thể khởi tạo vụ việc từ điểm truy cập dành riêng cho khách hàng. Quy trình tạo vẫn yêu cầu khách hàng đủ điều kiện, bối cảnh có ý nghĩa và bản xem trước quyền truy cập hiện tại.

Công ty luật nên đánh giá quy trình khách hàng như thế nào?

Sử dụng khách hàng hư cấu trong môi trường đánh giá đã thống nhất, với các vai trò nhân viên đại diện. Xác nhận riêng quyền quản trị khách hàng và thành viên vụ việc riêng tư trước khi đưa thông tin khách hàng thực vào.

Quản lý khách hàng cho công ty luật | ComplianceOne cho công ty luật

Kết nối bối cảnh khách hàng với công việc bắt đầu từ đó

Vì sao bối cảnh khách hàng rõ ràng quan trọng

Liên kết đến phần này ↗

Quan hệ với một khách hàng có thể bao gồm nhiều công việc dịch vụ và những vấn đề pháp lý không liên quan. Nhân viên cần xác định đúng khách hàng trước khi tạo công việc hoặc rà soát hồ sơ hiện có.

Người quản trị nghiệp vụ cũng cần duy trì mã tham chiếu và phân biệt người quản trị khách hàng với người được đọc một vụ việc riêng tư (Matter). Bảng tính cũ hoặc chuỗi email hiếm khi thể hiện rõ sự phân biệt này.

Quản lý khách hàng cung cấp điểm khởi đầu có định danh cho công việc dịch vụ được phép. Luật sư có thể chuyển từ khách hàng sang vụ việc liên quan, trong khi các quy tắc riêng về thành viên và nguồn vẫn được giữ nguyên.

Cách hoạt động

Liên kết đến phần này ↗

Tìm khách hàng theo định danh

Tìm hồ sơ khách hàng được phép truy cập theo tên hoặc mã tham chiếu. Mở hồ sơ dự kiến và kiểm tra thông tin định danh hiển thị trước khi bắt đầu công việc cho một tổ chức có tên tương tự.

Duy trì mã tham chiếu hữu ích

Người quản trị khách hàng được ủy quyền có thể cập nhật mã tham chiếu bên ngoài và siêu dữ liệu được phép khác. Nhân viên có thể đối chiếu hồ sơ đã lưu với mã dùng trong quy trình cung cấp dịch vụ của mình.

Bắt đầu đúng vấn đề pháp lý

Khởi tạo vụ việc từ hồ sơ khách hàng đủ điều kiện. Xác nhận khách hàng đã chọn, mô tả vấn đề và bản xem trước quyền truy cập trước khi lưu không gian làm việc pháp lý riêng tư.

Tách biệt các quyết định về quyền truy cập

Quản trị khách hàng, tư cách thành viên vụ việc của nhân viên và quyền truy cập của người nhận phía khách hàng là các quyết định riêng. Người duy trì thông tin khách hàng không vì thế mà được truy cập mọi tài liệu riêng tư.